Contacto Importación

Al igual que importar cuentas, también necesitas descargar la plantilla de hoja de cálculo para importar contactos.

Paso 1

Para ello acceda a la opción Registros/CRM/Contactos en la barra de menú vertical, como se muestra en la imagen siguiente.

Paso 2

Luego haga clic en el botón Importar.

Paso 3

Es necesario descargar la hoja de cálculo con el diseño adecuado, para ello simplemente haga clic en la opción Hoja de cálculo de ejemplo.

Etapa 4

Al abrir la hoja de cálculo, los campos resaltados en rojo son obligatorios. Ya hemos visto en el artículo sobre importación de cuentas que al llenar las columnas F a I en esta importación, automáticamente se crean contactos relacionados con cada cuenta, sin embargo, esta hoja de cálculo no tiene datos de contacto completos, por lo que el administrador puede elegir una importación por separado. .

Llenar correctamente la hoja de cálculo para importar nuevos contactos

El siguiente modelo muestra una hoja de cálculo para importar nuevos contactos, es decir, que aún no existen en la base de datos. A continuación se detallan los principales que más dudas generan:

• Número de cuenta: CRM (para facturas médicas) y CNPJ (para cuentas de empresa y de seguro médico)
• Nombre de contacto – el nombre del médico o persona responsable de la empresa/seguro
• Identificador: el número de cuenta se utiliza en este campo (debe repetirse)
• Tipo – aquí el responsable indicará el tipo de contacto (MÉDICO, SECRETARIA (O), OTROS)
• Calificaciones – este campo indica las especialidades de los médicos (la nomenclatura debe ser la misma que la del registro del sistema)

Llenar correctamente la hoja de cálculo para actualizar contactos

Al actualizar contactos, el usuario debe llenar el campo Identificador con el número de cuenta, porque es en este campo donde el sistema busca si el contacto ya existe o no en la base de datos, si no lo encuentra, uno nuevo. se crea, encontrando que este contacto fue actualizado.