Criar uma Ordem de Serviço (OS) no Zendesk é um processo simples, mas requer atenção a alguns detalhes para garantir que tudo ocorra sem problemas. Vamos te guiar pelo passo a passo de maneira clara e objetiva. Bora lá? 🚀
📌 1. Acesse o Plugin Zendesk
Após criar um ticket, você precisa acessar o plugin responsável pela criação das OSs no Digiteam. Para isso:
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No Zendesk, clique no botão APLICATIVOS na barra lateral.
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Localize e abra o plugin de criação de OSs.
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Dica: Para facilitar o acesso, fixe o plugin clicando no ícone correspondente. Isso só precisa ser feito uma vez! 🔖
📝 2. Preenchendo o Ticket Corretamente
Antes de criar a OS, certifique-se de que o campo Formulário está configurado como Ordem de Serviço. Sem isso, a OS não será gerada corretamente. ❌
📌 2.1 Campos Obrigatórios
Os seguintes campos são obrigatórios para a criação da OS: ✅ Endereço
✅ UF
✅ Cidade
✅ País
Se algum desses campos estiver incorreto ou em branco, a OS não será criada e o plugin exibirá um erro.
Após inserir todas as informações, clique em Enviar (localizado no canto inferior direito) para salvar os dados.
IMPORTANTE:
Os campos que não forem preenchidos dentro do ticket estarão em branco dentro da OS no Digiteam.
⏳ 2.2 ETA e ETR
Os campos ETA (Tempo de deslocamento) e ETR (Esforço Estimado) são preenchidos automaticamente pelo Digiteam. Não altere esses campos manualmente! ⚠️
🔹 3. Criando a Ordem de Serviço
Agora que o ticket está preenchido corretamente, siga estes passos:
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No plugin, preencha os dados do cliente e do serviço. Todos os campos são obrigatórios, exceto a
descrição. -
O telefone e endereço serão importados do Zendesk. Caso estejam em branco, insira-os manualmente.
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Clique em Guardar para criar a OS no Digiteam.
🔍 4. Acompanhando a OS
Depois de criada, você pode acompanhar a Ordem de Serviço de duas formas:
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Pelo menu auxiliar, que exibe o histórico de status da OS.
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Pelo botão Mais, que mostra detalhes sobre a execução do serviço. Para ocultar, clique em Menos.
❌ 5. Cancelando uma OS
Se precisar cancelar uma OS, siga o passo a passo:
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No menu auxiliar, clique em Cancelar OS.
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O cancelamento só pode ser feito pelo Zendesk se a OS estiver no status CRIADA. Se já tiver avançado, o cancelamento deve ser feito diretamente no Digiteam.
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Quando uma OS é cancelada, o Digiteam adiciona uma observação interna informando o cancelamento. Se necessário, você pode criar uma nova OS no mesmo ticket.
🔄 6. Criando Novas OSs no Mesmo Ticket
Se precisar abrir outra OS para o mesmo ticket, isso só é possível se a OS anterior estiver no status CANCELADA ou IMPEDIMENTO.
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Clique no botão Nova Ordem.
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O limite é de 5 OSs por ticket.
📄 7. Informações Automáticas
Durante a execução, o Digiteam adiciona automaticamente informações da OS como observações internas no ticket.
Além disso, na aba OUTROS dentro da OS no Digiteam, você pode verificar todas as informações preenchidas no ticket.
🏷️ 8. Como Funcionam os Status da OS
Sempre que o status da OS muda no Digiteam, ele é atualizado automaticamente no Zendesk.
Confira a correspondência entre os status:
Status no Digiteam | Status no Zendesk |
---|---|
CRIADA | ANÁLISE |
NÃO PLANEJADA | NÃO PLANEJADA |
PLANEJADA | PLANEJADA |
DESPACHADA | DESPACHADO |
AGENTE A CAMINHO | EM DESLOCAMENTO |
AGENTE NO LOCAL | AGENTE NO LOCAL |
EM EXECUÇÃO | SERVIÇO EM EXECUÇÃO |
PAUSADA | PAUSADA |
IMPEDIMENTO | IMPEDIMENTO |
CONCLUÍDA | RESOLVIDO |
CANCELADA | CANCELADO |
📌 O que acontece quando a OS é concluída?
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O Digiteam gera um PDF com as informações da execução.
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O status do ticket no Zendesk é atualizado para RESOLVIDO.
🚨 Se a OS for cancelada ou impedida:
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O ticket permanece aberto.
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O Digiteam adiciona uma observação interna com o motivo do cancelamento ou impedimento. Se aplicável, anexa uma imagem registrada pelo agente de campo.
⚠️ Importante!
Se houver alterações na estrutura do formulário de tickets (como novos campos ou mudanças nos existentes), isso pode impactar a integração com o Digiteam.
Para evitar problemas, comunique qualquer mudança com antecedência para que os ajustes necessários sejam feitos! 😉
🎥 Vídeo Explicativo:
Se ainda tem dúvidas ou prefere um guia visual, confira nosso vídeo tutorial abaixo! 📺👇
💡 Dica: Assista no modo tela cheia para visualizar melhor os detalhes!
Caso tenha alguma dúvida, fale com nosso suporte. Estamos aqui para te ajudar! 🚀
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