Importación de cuenta

Es necesario descargar el modelo de hoja de cálculo disponible en la propia Digiteam, que cuenta con el formato adecuado para leer correctamente los datos que deseas incluir.

Paso 1

Para ello acceda a la opción Registros/ CRM/ Cuentas en la barra de menú vertical, como se muestra en la imagen siguiente.

Paso 2

Luego haga clic en el botón Importar.

Paso 3

Es necesario descargar la hoja de cálculo con el diseño adecuado, para ello simplemente haga clic en la opción Hoja de cálculo de ejemplo.

Etapa 4

Al abrir la hoja de cálculo, los campos resaltados en rojo son obligatorios, sin embargo, los resaltados en la imagen a continuación están destinados a la creación automática de contactos asociados a estas cuentas.

En la columna Portafolio, hay dos formas de definir este campo:

• Para qual carteira será importada utilizando o login do usuário. (figura 1)
• Não definindo nenhum usuário, utilizando a opção Sem Carteira. (figura 2)

Paso 5

Después de completar la plantilla de hoja de cálculo, el siguiente paso es seleccionarla de la carpeta guardada e importarla al sistema. Para hacer esto, en la pantalla de cuentas (donde se descargó el modelo) haga clic nuevamente en el botón Importar, luego en Importar archivo de hoja de cálculo, como se muestra a continuación.

En este punto, es importante comprobar si los datos se transfirieron correctamente para evitar el intercambio de datos.

Paso 6

Después de seleccionar el archivo, se mostrará a continuación con el nombre y el tamaño que se guardaron, así que simplemente haga clic en CARGAR.

Después de la carga, es necesario esperar unos momentos antes de continuar para que el sistema termine de leer los datos, en esta etapa se mostrará un resumen en la pantalla, lo que permitirá al usuario confirmar los datos y, en caso de error, restablecer la importación a la corrección de hoja de cálculo adecuada.

Paso 7

Después de la lectura, si la hoja de cálculo se alimentó correctamente, aparecerá el mensaje de que los datos son correctos. En la pantalla de resumen, en la columna Errores también se informa al usuario si todo está bien. Con los datos correctos simplemente haga clic en Siguiente para completar la importación, luego de continuar se mostrará un nuevo resumen mostrando la cantidad de datos importados.

Tenga en cuenta que leer el resumen después de cargarlo indica una Advertencia en la columna Error (campo de la hoja de cálculo donde se encuentra), se realizará la importación y el resumen final informará la advertencia, sin embargo, no indicará dónde hay un error, de ahí la importancia de importar cuando todos los datos sean correctos.