Importação de Contas

É preciso baixar o modelo de planilha disponibilizado no próprio Digiteam, que tem o layout adequado para a leitura correta dos dados que se deseja incluir.

Passo 1

Para isso, acesse na barra de menus vertical a opção Cadastros/ CRM/ Contas, como mostra a imagem abaixo.

Passo 2

Em seguida clique no botão Importar.

Passo 3

É necessário baixar a planilha com o layout adequado, para isso, basta clicar na opção Exemplo de planilha.

Passo 4

Ao abrir a planilha os campos destacados em vermelho são de caráter obrigatório, porém, estes em destaque na imagem abaixo são destinados a criação automática dos contatos associados à estas contas.

A coluna Carteira, existem 2 maneiras que podem definir esse campo:

• Para qual carteira será importada utilizando o login do usuário. (figura 1)
• Não definindo nenhum usuário, utilizando a opção Sem Carteira. (figura 2)

Passo 5

 Depois de preencher a planilha modelo, o próximo passo é selecioná-la na pasta salva e importar no sistema. Para isso, na tela de contas (onde se baixou o modelo) clicar novamente sobre o botão Importar, depois em Importar arquivo de planilha, como exibido abaixo.

Nesse momento, é importante conferir se os dados foram transferidos corretamente, para não haver troca desses dados!

Passo 6

Após selecionar o arquivo, o mesmo será mostrado abaixo com o nome e tamanho que foram salvos, então é só clicar em UPLOAD.

Após o upload é preciso aguardar alguns instantes antes de avançar para que o sistema conclua a leitura dos dados, ainda nessa etapa um resumo será exibido na tela, permitindo que o usuário possa confirmar os dados e em caso de erro resetar a importação para a devida correção da planilha.

Passo 7

Após a leitura que foi realizada, caso a planilha tenha sido alimentada corretamente aparecerá na mensagem de que os dados estão corretos. Na tela de resumo também é informado ao usuário na coluna Erros se está tudo certo. Com os dados corretos, basta clicar em Avançar para finalizar a importação, após avançar um novo resumo será exibido mostrando a quantidade de dados importados.

Perceba que a leitura do resumo após o upload indica uma  Advertência na coluna Erro (campo da planilha onde ele está localizado), nessa etapa o usuário pode cancelar a importação para corrigir a planilha, mas se mesmo com o preenchimento errado ele resolver avançar, a importação será realizada e o resumo final irá informar a advertência, porém, não indicará onde há erro, por isso a importância de importar quando todos os dados estiverem corretos.