Importação de Contatos

Assim como na importação de contas, também é preciso baixar o modelo de planilha para a importação dos contatos.

Passo 1

Para isso, acesse na barra de menus vertical a opção Cadastros/ CRM/ Contatos, como mostra a imagem abaixo.

Passo 2

Em seguida clique no botão Importar.

Passo 3

É necessário baixar a planilha com o layout adequado, para isso, basta clicar na opção Exemplo de planilha.

Passo 4

Ao abrir a planilha os campos destacados em vermelho são de caráter obrigatório. Já vimos no artigo referente à importação de contas que ao preencher as colunas F a I nessa importação são criados de forma automática os contatos relacionados a cada conta, porém, essa planilha não se tem dados completos dos contatos, então o gestor pode optar por uma importação separada.

Preenchimento correto da planilha para importar novos contatos

O modelo a seguir mostra uma planilha para importar novos contatos, ou seja, eles ainda não existem na base. Abaixo os principais e que causam mais dúvidas:

• Número da conta – CRM (para contas médicas) e CNPJ (para contas de empresa e convênios)
• Nome do contato – o nome médico ou do responsável da empresa/convênio
• Identificador – nesse campo é usado o número da conta (deve repetir)
• Tipo – aqui o gestor vai indicar qual é o tipo de contato (MÉDICO, SECRETÁRIA (O), OUTROS)
• Qualificações – nesse campo é indicada a especialidades dos médicos (a nomenclatura deve estar igual ao cadastro do sistema)

Preenchimento correto da planilha para atualizar os contatos

Ao atualizar os contatos o usuário deve preencher o campo Identificador com o número da conta, porque é nesse campo onde o sistema faz a busca para saber se o contato já existe ou não na base, caso ele não encontre é criado um novo, encontrando é realizada atualização desse contato.